Крупнейший частный банк в России предлагает своим клиентам инвестировать в евробонды. Новый инвестиционный продукт Альфа-Банка выпущен в строгом соответствии с правилами «Базелем-3». Люди могут покупать ценные бумаги по рекордно низкой ставке. Суммарный объем вечных евробондов составляет 400 000 000 американских долларов. Банк планирует колл-опцион через пять с половиной лет. Купонный доход от нового инвестиционного решения насчитывает почти 6% годовых. Выплаты происходят каждые три месяца. С недавнего времени Альфа-Банк является владельцем второго кредитного рейтинга инвестиционного уровня. Теперь кредитная организация перешла в более профессиональную категорию заемщиков. В сделке по размещению финансовых инструментов участвовало почти 60 институциональных инвесторов из Соединенных Штатов Америки, ряда европейских стран, а также Азия и РФ.
По словам Алексея Чухлова, главного финдиректора Альфа-Банка, А.-Б. готовит капитал для последующего увеличения активов в ближайшие годы.
За выпуск евробондов отвечает ирландская финансовая компания Alfa Bond Issuance PLC. Организацией выпуска занимаются А.-Б., Голдман Сакс и Джей Пи Морган Чейс.
